元気で可愛いらしいデカマラニューハーフの綾咲さやかチャンが夢のようなシチュエーションで男の勃起したペニスをおしゃぶり！のさやかチャンと男子生徒との甘酸っぱい恋模様と二人きりの教室…
同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ自慰！ついには直接エッチに誘うと勃起させたNHチポをしゃぶってシゴいて大量…
ニューハーフ美女達が病院の診察室で男性医師と美人ニューハーフナースにわれる！！職務怠慢、公私混同するダメ医者がニューハーフ美女に診察と称してイタズラ三昧！慣れた手つきでニューハー…
ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えば…
大きなペニクリが売りの二人のニューハーフが豪華競演！！基本的にマゾ体質な二人を微妙に甚振りながら興奮させるとペニクリからはカウパー液が溢れ出し、最後は精子を大量発射！！必見映像満…
長身美人のまなと可愛らしいアイドル顔のじゅり。一緒に暮らすこの2人･･･実は股間にイチモツのあるNHカップルだった！仲良しな2人はいつもラブラブで喧嘩しても濃厚SEXですぐ仲直り。勃起ペニ…
人気ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんと「橘ゆう」ちゃんの豪華カップリング！！勃起力に自信がある彼女達2人の複数乱交プレイ三昧をたっぷりお楽しみ下さい！！勢いのある大量射精シーンも収…
長身ニューハーフ凛花が魅せるコスプレSEX本気絶頂！姿のまま男に乳首を弄られ、容赦ない手コキ責めにペ二クリは限界を超えザーメン爆射精！メイド姿では、ねっとりフェラで肉棒を刺激したり、…
ニューハーフ美女達が性感帯を刺激され淫らに感じまくる姿を視できるニューハーフSEX作品！！潤んだ瞳で貴方だけを見つめ卑猥な言葉で貴方を挑発するニューハーフ美女！パンティ越しでもバレバ…
ニューハーフチアガール達が繰り広げるエッチなリーディングレッスンを大公開！！汗ばむ身体に躍動する太もも、食い込むお尻！そしてパンティの上からでも存在感を示す大きなペニクリ！レッス…
父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子･･･。ある晩、2人の夜の営みを覗くと･･･マリの股間には立派なイチモツが･･･！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突…
いつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが･･･。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマコSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報…
とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった･･･。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で…
可愛くてスケベで人気爆発中の専属NH・如月じゅり。いじめたくなるドMな表情もイイけど、男を虜にする痴女責めも見たい！･･･なら、どっちも見せましょう！お仕置きでペニクリを電マで責められ…
ニューハーフ応援団の第二弾が登場。男臭い応援団にナヨナヨしたニューハーフの新団員が入団、大事な竿を守るべく厳しい特訓が始まるのですが、それが変な方向に向かってしまい先輩の竿も入れ…
小悪魔黄金比BODYシーメール姫咲レイナの極み。体位を次々と変えての性交、女装子に逆アナルの味を教え、電動ドリルバイブで尻穴をで穿られ、悲鳴にも似た喘ぎ声、レイナ、ドM開眼。
美しい容姿と痴女っぷり抜群のSEX。そして射精する時の妖艶な表情･･･ニューハーフ好きを虜にする専属NH・奄美まな。彼女の痴女テクを受けた男達はあまりの気持ち良さに射精を我慢できない･･･！…
スレンダー美形の菜の花涼香（24）は、女性経験ゼロの童貞オトコノ娘。そんな彼女をAV女優・波多野結衣が筆下ろし！初めて女性に竿と玉をしゃぶられた涼香はあまりの気持ち良さにヨガりまくり…
ここはニューハーフを対象とし、的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り…
※ニューハーフオトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマコを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど･･･どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・…
胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、クラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してア…
「私、まだエッチをしたことなくて･･･」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは･･･ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めての…
超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させ…
様々な悩みを抱える患者達に知的で美しいニューハーフ女医が親身になって耳を傾け快楽絶頂解決！！ストレス社会における現代において最も効果的な病気の治療法はストレスの緩和！勃起すらまま…
男性に自分のアナルへ挿入されるのも感じるけれど、自分の勃起したペニクリを男性のアナルに挿入するともっと感じて興奮してしまう変態美形ニューハーフ達を収録した撮り下ろし作品。貴重な射…
もしも応援団にニューハーフがいたら･･･という妄想を完全映像化！！男くさい学ランを着た可愛らしいニューハーフ達が男子の先輩達からシゴキを受ける！！男らしさと可愛らしさのギャップがたま…
黒GAL「瑠菜」とニューハーフ「あゆ」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをいじられ興奮した「あゆ」は勃起したクリちぽを「瑠菜」のまこに挿入。止…
ニューハーフとオトコノ娘･･･竿有り美女3人が互いの尻穴マコにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマコ…
経営者としては一流！でも私生活は･･･美人ニューハーフ社長の彩乃彩が女としての幸せを掴むためイケメン社員達と社内セックス！スポーツ用品業界の大手である彩乃グループの社員は全てスポーツ…
スタイル抜群の美形NH・奄美まなと1日恋人デート！手を繋いで公園で遊んだ後、ホテルでまなは「ずっとムラムラしてた」とペニクリオナニーを見せつけてきた。興奮して息荒くする2人はチポとペ…