可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第３弾！今度も某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！激かわいいニューハーフも参戦しますます見…
女以上に女らしい！！妖しい魅力で男を誘う！！サオ有りタマ有りのニューハーフ軍団がボーイハントに街へ出た！数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！！ケツマコ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て…
超嬢・初嬢でニューハーフＡＶの１時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前０時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという…
女監督ハルナのニューハーフナンパシリーズ第２弾！女の子同士だからと油断していたら・・・ショーツからはみ出すギンギンの男根！実はニューハーフ！？驚きながらも興味津々！ニューハーフの…
超美形ＮＨもえのプライベート温泉旅行を撮影した本作では、浴衣姿も艶やかなもえの美しい肢体を堪能する事が出来ます。見所は彼氏の前で監督ＩＳＳＥＩにされてしまうシーン。最初は拒んでい…
レーベル復活第２弾は超タイムリーなニューハーフ作品です！！ピチピチの競泳水着を着た「まみ」ちゃんが、たくましいペニクリをモッコリさせて乱れまくります！！超濃厚な作品内容は「エロ乗…
キャラの全く対称的な２人が絶妙なバランスで繰り広げる淫靡な世界。街中を歩くもえのイメージシーンは美しいの一言。性転換前の沙織はＬＡＳＴチンポをＩＳＳＥＩのアナルにぶち込んでいます…
地方の温泉宿で一泊二日のハメ旅の始まり。誰か来るかもしれない遊歩道で自らの男性器を露出させそのまま青アナルファック。「我慢できない･･･あなたのチンポを舐めさせて･･･」と赤面しながら…
叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ぺ二クリ…
９３ｃｍＦカップ８頭身超絶ＢＯＤＹ新人『飯島希愛』ついにＡＶデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！１７６ｃｍ８頭身Ｂ９３ｃｍＦｃｕｐＰ１８ｃｍ…
アイドル男の娘芹那ちゃんが素人娘をナンパ。ここには女の子しかいないからと、恥ずかしいことにチャレンジさせます。エッチのハードルをどんどん上げて、ついに芹那ちゃんのおっきなペニクリ…
お嬢様系の清楚で可愛いニューハーフ彩乃彩ちゃんが人気の初姫シリーズに登場です！！初めてのインタビューに屈託のない笑顔で受け答えする彩ちゃん！イケメン男優との絡みで熱く濃厚なキスを…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン！！女子も参加で破廉恥にメンズを奪い合う！！シャイだけどＨなアピールはその辺の女子に負けません！ちょっと羨ましいニューハーフ…
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル…
ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって…
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーはスレンダー清楚娘のちびとりちゃん！ ギンギンに反り返った勃起チポ…
奇跡三度！まさかのシリーズ第3弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフと…
極上美形ニューハーフが貴方のカラダを弄ぶ！！攻められる快楽からもう、逃れられなくなる・・・。Ｓッ気たっぷり美人ニューハーフが攻めまくる１２０分！！超人気ニューハーフ・ＭＥＧＵＭＩ…
ドＭでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまうのニューハーフ「まゆ」。今回も勃起の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上…
『私のになりなさい』部下を性にする女社長・異常性欲逆痴女・客で性欲を満たす変態マッサージ師・・・。男をしイカせることに至上の悦びを感じるＮＨ＆オトコノ娘がさまざまなシチュエーショ…
美形オトコノ娘をＤカップ女優・河瀬あかりが続々ロックオン！その柔らか美巨乳とキツキツマコに、男好きなオトコノ娘達が次々轟沈！！今回がデビュー作となる南条姫華ちゃんはともん似の超美…
女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第５弾！女の子同士だからと偽って、車にれ込みインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして・・・。
その巨大な絶倫ペニクリで人気急上昇中の彩瀬まいちゃんが、ちんぽ好きの女性達とヤリまくる！！ドＭのまいちゃんは初めのインタビュー中からガマン汁を垂らし大興奮！！４人の痴女を相手に，…
最近のニューハーフはレベル高いですね。顔もカラダも女性にしか見えません。この状態から股間に見慣れたイチモツを発見、更には巨根、このインパクトは凄いです。デカチンは付いているんです…
1人目の【早乙女ありす】ヤバいです。キュートなルックスと可憐な喘ぎ声からは想像も出来ない驚愕のデカチポとの対比が凄すぎます。これぞニューハーフの醍醐味ですね。キュートに感じる姿とそ…
稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている･･･最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女･･･色とりどりのお嬢たちが堪能できる1…
私は妻子持ちですが、不倫をしております。相手は驚くかもしれませんが、ニューハーフです。元々そういった性癖はありませんでした。ただ彼女は別です。生意気なところもありますが、や優しく…
つばさと初めて知り合ったのはSNSでした。私はそれまでニューハーフさんとの経験はなく、そうした嗜好もありませんでした。ただ彼女とは最初から自然と結ばれました。つばさはわがままなところ…
今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた“ところてん”！なんと驚異の３０発射！そして生涯３，０００本ものチンコを…
至高の体験を求めて・・・ここへたどり着いた！！魅惑のペニクリがぶらんぶらん！！玉アリ竿アリのニューハーフだから倒錯的気分が最高潮！一度知れば、もう女を抱く気なんか起こりませんよ・…
