とっても綺麗な隣の若奥さん、清楚な感じだけど、なんだかとってもスケベそう・・・えっ！？ニューハーフだったの？？？数々のニューハーフの賞を持つエンジェルちゃんがエーピーエーへ登場！…
シーメールクラブの新シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！！今回はプライベートでも仲が良いギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜…
素人娘とハメる為だったら街中で、土下座でも何でもする二人のニューハーフ。逃げ出す娘に、睨む娘。汚いものでも見るかのような他人の視線など全くお構いなしに地面に頭を擦り付け「お願いし…
疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起した…
種馬なみに射精を繰り返すデカチン・ニューハーフ美女「彩瀬まい」ちゃんの実際の自宅をアポなし訪問企画！！お家の近くの野外でハメハメしてから自宅でのリアルセックスに持ち込む！全部で合…
匂い立つエロスの黒髪美人・あずみ恋が卑猥な蜜穴をされる極上アナル作品！！セックスに溺れていたあずみ恋が結婚前に一度だけ経験したアナルＳＥＸ。その快感を忘れられず今でも淫らにアナル…
今日はAV見学だけだった筈なのに･･･ブラジル人と日本人の両親を持つ極上のブラジルハーフ美女・樹里ちゃんがAV業界に颯爽とデビュー！！南米特有の引き締まった美尻と大和撫子のきめ細やかな肌…
三十路とは思えない魅惑のフェイスと均整の取れた美しい身体の東欧ハーフ水谷シェリーのデビュー作品！何故こんな美女が！？と思わせるエキゾチックな顔立ちのシェリーが肉食熟女の村上涼子と…
なんと、日本最高学歴・東大卒のニューハーフがAV出演！！ルックスも、いかにも賢そうなお嬢さんといった雰囲気なのですが、セックスになると人が変わったかの様に快楽をむさぼります！！貴重…
現役ソープ嬢が二人の美形ニューハーフにソープのハウツーを特別指導。お客として風俗体験のある！ナチャンも、女性器挿入経験ゼロの可憐チャンも、おまんこで大量のザーメンを発射！体得した…
スザヌ似の「あやか」と稲いずみ似の「まなか」の二人の美形ニューハーフが街中でガチンコ逆ナンパ！！彼女達がニューハーフだと分かり男達は驚くのですが、もうその頃には完全に彼女達のペー…
超新星ニューハーフの「かわさきりおん」ちゃんをノンストップでイカせまくるハードコア作品が登場！！快感を超えた更なる快感に絶頂と絶叫が止まらなくなった彼女は果たしてどうなるのか！？…
白水力監督専属ニューハーフの2人が豪華共演をした完全AVドラマ。メイド喫茶で働く2人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った（？）お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しいを入れて客…
海外生まれのハーフの美形ニューハーフ「ハニー」が魅せる！！友情出演の「湯本千夏ちゃん」との超濃厚な長襦袢ニューハーフレズや学ラン姿での学園ファック等、日本的なエロを表現！！射精シ…
美しいニューハーフは日常でも輝きを放ち周囲の男性達の視線を独占！極上GALニューハーフのココア＆美蘭の体験型官能ストーリードラマ。BARで出会った男達と一夜限りの濃密フェラチオ、そして…
アイドル顔負けの逸材ニューハーフ美女・彩乃彩ちゃんが目の前のチンポをすぐに咥えたくなるエッチなニューハーフに大変身！とあるBARで知り合った逞しくてタイプな若い男との激しく情熱的なセ…
ニューハーフトップクラスのデカペニクリ＆デカ金玉を持つ綾咲さやかチャンが純女さんとの営みに初挑戦！！初体験のお相手は伝説のM女優から美熟女優へと変貌を遂げた笠木忍！最初はガチガチに…
ペニクリ・ナースの「なおみ」ちゃんは今日も大忙し！！悪いウミはお口で綺麗に全部吸い取って、自慢のペニクリ注射で患者さんの悪い所は直してあげる！！もちろんお注射の中味は100%の特濃精…
ニューハーフ4人と男性5人による竿だらけ合コン！利きチンポ対決、逆アナル比べと、恥ずかしいゲーム満載。中出しOKの乱交では、何度もイッてしまうニューハーフ達。一世一代のぶっとび射精を…
ニューハーフ・バーとは一味も二味も違う、「ニューハーフ・キャバクラ」が実在したら？という妄想を3名の豪華ニューハーフで映像化！！AV初出演の「海老原葵」ちゃん「宮里裕香」ちゃん、そし…
撮り下ろし新シリーズが登場。敏腕の職権乱用万引きGメンが万引きの女の子を捕まえて、お楽しみしようとしたところ女の子の股間にチンチンが･･･。驚くGメンだったが、欲望は止まらずに･･･。人…
人気ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんと「橘ゆう」ちゃんの豪華カップリング！！勃起力に自信がある彼女達2人の複数乱交プレイ三昧をたっぷりお楽しみ下さい！！勢いのある大量射精シーンも収…
ニューハーフ美女達が性感帯を刺激され淫らに感じまくる姿を視できるニューハーフSEX作品！！潤んだ瞳で貴方だけを見つめ卑猥な言葉で貴方を挑発するニューハーフ美女！パンティ越しでもバレバ…
ニューハーフチアガール達が繰り広げるエッチなリーディングレッスンを大公開！！汗ばむ身体に躍動する太もも、食い込むお尻！そしてパンティの上からでも存在感を示す大きなペニクリ！レッス…
とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった･･･。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で…
小悪魔黄金比BODYシーメール姫咲レイナの極み。体位を次々と変えての性交、女装子に逆アナルの味を教え、電動ドリルバイブで尻穴をで穿られ、悲鳴にも似た喘ぎ声、レイナ、ドM開眼。
男性に自分のアナルへ挿入されるのも感じるけれど、自分の勃起したペニクリを男性のアナルに挿入するともっと感じて興奮してしまう変態美形ニューハーフ達を収録した撮り下ろし作品。貴重な射…
経営者としては一流！でも私生活は･･･美人ニューハーフ社長の彩乃彩が女としての幸せを掴むためイケメン社員達と社内セックス！スポーツ用品業界の大手である彩乃グループの社員は全てスポーツ…
きゃしゃな体つきなのにアソコは超ビンビンの極上ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんが、挿れて挿れられイキまくる！！終始勃起しっぱなしのペニクリをシゴキながら最後は勢い良く大量射精だ！！